Telefónica refinanció deuda por 19.000 millones

Telefónica ha reunido hoy a inversores y analistas en Londres para analizar el impacto de los cambios de las normas de contabilidad (IFSR) así como para explicar la evolución del proceso de refinanciación de la deuda, y poner en valor la gestión de este proceso. Es la primera vez que la compañía realiza un evento de estas características. Laura Abasolo, la operadora destaca que en los últimos 18 meses se ha refinanciado deuda por un importe total de 19.000 millones de euros.

La cifra equivale al 34% de la deuda total y el 20% del valor de empresa. La deuda neta se situaba en 44.200 millones de euros a final de 2017, junto con una cartera de híbridos de 7.500 millones. El valor de empresa de Telefónica es de 96.200 millones. En el primer trimestre de 2018, la actividad de captación de recursos financieros ha superado los 10.750 millones de euros: 3.000 millones en emisión de bonos senior, refinanciación de híbridos por 2.250 millones y refinanciación de deuda bancaria por 5.500 millones.

Con estas estrategias, la compañía ha buscado extender la vida media de la deuda, reducir costes y elevar la cartera de deuda a tipo fijo. De esta forma, la vida media de la deuda se ha situado en 9,3 años al cierre del primer trimestre de 2018, frente a 6,4 años al término de 2016. El coste medio de la deuda se situó a final de 2017 en el 3,32%, frente al 3,94% de diciembre de 2016. Además, el 71% de la deuda de Telefónica está ahora en tipos fijos, frente al 51% en 2016. “Hemos fortalecido nuestro balance y nos hemos adelantado a potenciales subidas de los tipos de interés”, señala Telefónica

Leer más: Telefónica refinancia deuda por 19.000 millones, el 34% del total

AITA

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