Telefónica coloca 1.000 millones en deuda híbrida

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Telefónica ha colocado este miércoles un total de 1.000 millones de euros en una nueva emisión de obligaciones perpetuas subordinadas, rescatable a partir del quinto año y medio (junio 2023) a opción del emisor, en la que ha registrado el cupón más bajo pagado por Telefónica en una emisión de híbridos en euros en su historia. En concreto, la elevada demanda registrada en la emisión, que supone el regreso de la compañía al mercado de híbridos más de un año después de su última operación de este tipo, ha permitido fijar el cupón en el 2,625%, 25 puntos básicos por debajo de las indicaciones iniciales de 2,875%.

En concreto, el cupón de esta emisión, cuyo cierre y desembolso final tendrá lugar será el próximo 7 de diciembre de 2017, se sitúa un 30% por debajo del cupón del último híbrido emitido por Telefónica en septiembre de 2016 al mismo plazo y que se fijó entonces en el 3,75%. La operación ha sido bien recibida por los inversores institucionales, como refleja que el libro de órdenes final se situara en los 2.000 millones de euros, lo que supone una sobresuscripción de dos veces. Han participado cerca de 200 inversores, de los cuales más de el 95% era inversores internacionales.

La emisión se enmarca dentro de la prudente política financiera de Telefónica, que le permite reforzar su balance y estructura de capital, mejorando su solvencia y contribuyendo a afianzar su objetivo de mantener una calificación crediticia de grado de inversión sólida…

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