Abengoa extiende hasta el 31 de enero el plazo de adhesiones


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Abengoa extiende hasta el 31 de enero el plazo de adhesiones de quienes no se han sumado al acuerdo provisional —anunciado el pasado 30 de septiembre—. Ese acuerdo fue una hoja de términos menos detallada que el contrato concreto de refinanciación, que es el que está por firmar. Fundamentalmente, por tanto, se busca atraer a los acreedores del citado ‘junior old money’. Y, en segundo lugar, a los denominados bonistas díscolos, a los que el Juzgado Mercantil de Sevilla dio la razón el pasado año dejándoles fuera del proceso de refinanciación y a los que por tanto se les debe el 100%.

Estos últimos son ya solo dos grandes grupos financieros: la aseguradora Zurich y el banco estadounidense de apoyo a la internacionalización Eximbank. Se les deben 140 millones y la compañía les ofrece las nuevas condiciones para los acreedores del ‘senior old money’ (básicamente, que la deuda será obligatoriamente convertible en acciones de Abengoa yque sus tenedores renuncian a ejecutar en caso de impago). La negociación sigue abierta y este flanco es clave, ya que estos bonistas podrían incluso llevar a la empresa a concurso si decidieran reclamar el abono íntegro. Abengoa no tiene liquidez para pagarles.

Abengoa no logró cerrar su segundo proceso de refinanciación de casi 3.000 millones de deuda (sobre casi 3.500 millones en total) a final del año pasado como preveía. Ello ha provocado el retraso en el abono de la paga extra de Navidad a su plantilla (14.000 empleados) y el anuncio de un ERTE en sus servicios centrales en España (sobre todo en Sevilla y Madrid). Pero la empresa se ha revuelto y ha lanzado un mensaje contundente a quienes no han suscrito aún las condiciones de la nueva reestructuración: ha hecho piña mediante un ‘lockup’ (compromiso de no venta de la deuda) con la mayoría de los tenedores del pasivo anterior a 2017 (año de la primera refinanciación) para lanzar un mensaje de fuerza al resto, según distintas fuentes financieras.

En definitiva, el acuerdo global pasa por lograr que al menos el 66% de todos los acreedores (es decir, dos tercios de esos 2.900 millones) haga efectiva su adhesión. Las fuentes financieras señalan que el órdago del grupo andaluz busca llegar al 31 de enero con un respaldo muy superior, que rondaría el 90% y blindaría el acuerdo ante posibles futuras impugnaciones…

Leer más: Abengoa lanza un órdago a sus acreedores para desatascar la segunda refinanciación

AITA

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