Telefónica lanza dos nuevas emisiones de deuda para recomprar bonos en circulación

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Telefónica ha lanzado dos nuevas emisiones de deuda con el fin de financiar una recompra de bonos híbridos en circulación procedentes de seis emisiones en euros y libras con vencimientos entre 2018 y 2024, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, el grupo de telecomunicaciones tiene la intención de realizar dos nuevas emisiones de obligaciones perpetuas subordinadas, una de ellas amortizable a partir de 5,7 años de la fecha de emisión y la otra a partir de 8,5 años.

Esta nueva emisión servirá para financiar un proceso de recompra de bonos a la que podrán acogerse los titulares de deuda en circulación de cinco emisiones en euros por valor de 4.350 millones de euros y de una emisión por valor de 600.000 libras (675.000 euros al tipo de cambio actual). Los titulares de deuda de estas seis emisiones con vencimiento entre septiembre de 2018 y marzo de 2024 tendrán la oportunidad de sustituir sus bonos por los nuevos emitidos con anterioridad a la llegada de las primeras fechas de amortización. La compañía ha excluido de la oferta de recompra los bonos que vencen en 2022 y 2023.

Telefónica se ha comprometido a aceptar la recompra de bonos hasta un importe nominal máximo agregado igual al importe nominal agregado de las nuevas emisiones, pendiente de definir, lo que supone que en ningún caso el importe de la recompra será superior al importe de los nuevos híbridos emitidos.

De esta manera, la compañía busca con esta operación mantener el nivel actual de capital híbrido y no supondrá un aumento de la deuda. Además, tampoco se espera que la operación tenga impacto en el rating de la compañía. Las ofertas de recompra se inician este martes y finalizarán el próximo 20 de marzo a las 17.00 horas. El objetivo de las ofertas y de la emisión prevista de los bonos nuevos es, entre otros, gestionar de forma “proactiva” la base de capital híbrido del emisor…

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AITA

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