Santander coloca 800 millones de dólares australianos en deuda ‘senior non preferred’

Banco Santander ha cerrado este miércoles una emisión de deuda ‘senior non-preferred’ en bonos a diez y cinco años y medio por importe de 800 millones de dólares australianos (534 millones de euros), informaron a Europa Press en fuentes oficiales de Santander. La emisión, para la que Santader ha contratado a ANZ y Nomura como coordinadores globales, es la primera el dólares australianos ejecutada por una entidad española y ha contado con dos tramos de bonos a cinco años y medio de 300 y 200 millones de dólares australianos (200 y 134 millones de euros) y un tercero de 300 millones (200 millones de euros) en deuda con vencimiento a diez años.

La operación ha recibido una demanda por parte de inversores institucionales de 1.100 millones de euros, lo que ha permitido elevar el importe de la colocación desde los 500 millones de dólares australianos (334 millones de euros) inicialmente previstos, hasta los 800 millones de dólares (534 millones de euros)…

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