Gas Natural Fenosa coloca 850 millones en bonos a diez años

La multinacional energética Gas Natural Fenosa ha realizado hoy una emisión de bonos de 850 millones de euros a diez años que ha tenido casi el triple de demanda y que se ha cerrado con un cupón anual del 1,5 %. En paralelo, Citigroup Global Markets Limited ha lanzado una oferta de recompra de obligaciones de Gas Natural Fenosa con vencimientos entre 2019 y 2023 y de hasta un máximo de 850 millones de euros, cuyo resultado se conocerá el próximo 23 de enero. La emisión, lanzada esta mañana dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), ha sido sobresuscrita en más de 2,5 veces y ha recibido órdenes de más de 130 inversores institucionales de 24 países.

El precio de emisión de los nuevos bonos ha sido de un 98,937 % de su valor nominal y el desembolso de la operación está previsto para el próximo 29 de enero, según ha informado hoy el grupo que preside Isidro Fainé y cuyo consejero delegado es Rafael Villaseca. Está previsto que los nuevos bonos sean permutados total o parcialmente por los bonos de Gas Natural Fenosa que hayan sido adquiridos por Citigroup Global Markets Limited

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AITA

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