El plan de salvación de Duro Felguera se complica y mucho

El plan de salvación de Duro Felguera se complica y mucho. La ampliación de capital de hasta 125 millones de euros que la compañía asturiana había anunciado para reforzar los recursos propios se ha encontrado con dos obstáculos de difícil solución. Según aseguran fuentes próximas a la operación, el primero es que los inversores con los que ha contactado la empresa de ingeniería exigen otro sacrifico a la banca para que la nueva Duro Felguera nazca sin deuda alguna. El segundo es que Fidentiis, el bróker contratado para la oferta pública de suscripción (OPS), no asegura el éxito de la colocación.

Duro Felguera debe convocar esta semana el consejo de administración para tomar una decisión de qué hacer tras conocer el informe de Fidentiis y ante el agotamiento del plazo para convocar la junta extraordinaria de accionistas, que debería aprobar la ampliación de capital. Oficialmente, la junta tiene como fecha límite legal el 30 de junio y el anuncio debe hacerse con al menos un mes de antelación. Pero la compañía está con tales problemas financieros que, según las mismas fuentes, no aguantará en las condiciones actuales hasta ese día, por lo que la inyección de dinero debería llegar antes.

Aunque se esperaba que esta semana el consejo de administración diera luz verde a la ampliación, Fidentiis les ha hecho saber que los inversores no están dispuestos a suscribir la OPS si no se modifica el acuerdo con la banca o ‘term sheet’ firmado a finales de febrero. Si bien los acreedores, encabezados por Banco Santander y Banco Sabadell, habían aceptado hacer una quita de 280 millones de euros para reducir la deuda a apenas 85 millones, así como facilitar liquidez por otros 25 millones y avales por hasta 100 millones, los potenciales compradores de las acciones de Duro Felguera estiman que este sacrificio es insuficiente. Según las mismas fuentes, exigen que la compañía nazca con cero deuda, dada la incertidumbre sobre la generación de caja futura, tal y como está pasando y ha sucedido recientemente con las grandes ingenierías españolas, como Abengoa, Isolux y hasta Técnicas Reunidas. Los acreedores se niegan a aceptar esta nueva quita, al estimar que ya han cedido todo lo posible por salvar la sociedad. Por tanto, el consejo de administración y la banca ahora tienen que analizar la situación, renegociar o no un nuevo acuerdo y convocar posteriormente la junta extraordinaria de accionistas…

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AITA

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