Deutsche Bank confirma la salida a Bolsa de DWS
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FRÁNCFORT (ALEMANIA), 26 (EUROPA PRESS) Deutsche Bank confirma la salida a Bolsa de DWS, el mayor banco de Alemania, ha confirmado este lunes su intención de colocar en Bolsa «en la primera ventana disponible, en función de las condiciones del mercado» una participación minoritaria de su negocio de gestión de activos, DWS, que cotizará en la Bolsa de Fráncfort previsiblemente a mediados del próximo mes de marzo.
La colocación de un paquete accionarial, que podría rondar el 25% del capital social de DWS, se llevará a cabo «en la primera ventana disponible, en función de las condiciones del mercado», algo que podría suceder en la semana del próximo 19 de marzo, permitiendo a la entidad germana captar hasta 2.000 millones de euros, según indicaron a Reuters fuentes conocedoras. La transacción consistirá en la venta de acciones actualmente en poder de manera indirecta de Deutsche Bank, a través del accionista único de DWS, DB Beteiligungs Holding, filial al 100% Deutsche Bank.
Asimismo, Deutsche Bank actuará como único coordinador global y colocador de la salida a Bolsa de DWS, mientras Barclays, Citi, Credit Suisse, BNP Paribas, ING, Morgan Stanley, UBS y UniCredit actuarán como colocadores conjuntos. A su vez, Commerzbank, Daiwa, Banca IMI,Nordea y Santander han sido designados co directores de la emisión. DWS cuenta con unos 700.000 millones de euros en activos gestionados y confía en alcanzar una ratio ajustada de costes sobre ingresos inferior al 65%, además de un ‘pay out’ de entre el 65% y el 75% del beneficio neto, indicó la entidad…
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