BBVA pretende emitir hasta 3.500 millones de euros en deuda senior

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

BBVA pretende emitir entre 2.500 y 3.500 millones de euros de deuda senior no preferente en el conjunto del ejercicio 2018 para completar el ‘colchón anticrisis’ que las autoridades comunitarias exigirán a las entidades financieras con el fin de garantizar que estas puedan recapitalizarse sin necesidad de recurrir a dinero público en caso de quiebra. El banco que preside Francisco González, que ya cuenta con un colchón de solvencia de 45.300 millones de euros, prevé compensar a través de la emisión de este nuevo tipo de deuda los vencimientos por importe de 3.500 millones de euros en deuda senior y cédulas hipotecarias que tendrá que afrontar el próximo año, según consta en una presentación dirigida a inversores publicada por la entidad.

La deuda senior y las cédulas hipotecarias no computan en los colchones de solvencia de la norma sobre requerimientos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles, conocida como MREL por sus siglas en inglés. Por el momento se desconoce el tamaño que deberán tener estos colchones de capital, pero BBVA incrementará el suyo al refinanciar estos vencimientos con la emisión de deuda senior no preferente. El colchón de capital de BBVA a 30 de junio se desglosa en 34.100 millones de euros en capital del máxima calidad (CET1), 5.800 millones de euros emitidos en CoCos (AT1) y 3.900 millones en instrumentos subordinados (Tier 2). No obstante, se debe sumar la emisión de 1.500 millones de euros en deuda senior no preferente colocada el pasado miércoles, por lo que el colchón de capital ‘anticrisis’ de BBVA asciende a 45.300 millones de euros…

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AITA

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