Abengoa vende el 16,47% de Atlantica Yield a Algonquin

  • Abengoa sigue cumpliendo de forma satisfactoria sus compromisos de desinversiones al desprenderse del total de su participación en Atlantica Yield (AY).
  • La compañía canadiense se hace así con el 41,47 % del capital de AY.

17 de abril de 2018 – Abengoa (MCE: ABG/P:SM), compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de infraestructuras, energía y agua, ha llegado a un acuerdo para la venta del 16,47 % del capital social de Atlantica Yield con Algonquin Power & Utilites Corp (APUC).

De esta forma, la compañía canadiense, que ya adquirió a Abengoa un 25 % del capital en un proceso de compraventa que finalizó satisfactoriamente el pasado mes de marzo, alcanza con este segundo paquete accionarial el 41,47 % del capital de AY, mientras que Abengoa se desprende del total de su participación de la empresa cotizada en el Nasdaq estadounidense.

Esta nueva venta está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes incluyendo, entre otras, la aprobación de la operación por ciertos organismos reguladores, así como por los acreedores de Abengoa.

El precio acordado es de 20,90 USD por acción, lo que supone una prima del 6,2 % sobre la cotización de cierre de AY del 16 de abril y un importe total de 345 MUSD, antes de costes de transacción y de algunas otras posibles reducciones. El importe neto así obtenido se destinará al repago de la deuda conforme a los contratos de financiación.

Acerca de esta operación, Gonzalo Urquijo, presidente ejecutivo de Abengoa, ha señalado que “Abengoa sigue cumpliendo el plan trazado para asegurar la viabilidad de compañía y, en particular, sus compromisos de desinversiones. El acuerdo sobre este segundo paquete accionarial alcanzado con Algonquin, además del acuerdo estratégico que nos une a esta empresa en relación con AAGES, supone un destacado hito en este camino que sin duda nos dará nuevas oportunidades”.

Primer acuerdo con APUC

Este nuevo acuerdo con Algonquin permite a Abengoa desprenderse del total de su participación en Atlantica Yield. El primer acuerdo se completó el pasado mes de marzo y suponía una venta inicial del 25 % de AY por 608 MUSD, así como la creación de Abengoa-Algonquin Global Energy Solutions (AAGES).

La constitución de esta nueva compañía representa nuevas oportunidades para Abengoa, ya que ésta dispondrá de derechos exclusivos para desarrollar tanto la ingeniería y construcción (Engineering, Procurement and Construction) como la Operación y Mantenimiento (O&M) de todos los proyectos que desarrolle AAGES, así como un derecho preferente para el EPC del resto de proyectos que desarrolle APUC.

Plan de desinversiones

La operación de la venta de AY forma parte de la estrategia de desinversiones de Abengoa y representa un nuevo avance en el proceso de viabilidad en el que la compañía se encuentra inmersa. La venta de su participación en Atlántica se suma a las anunciadas en los últimos meses: la planta desaladora de Ghana, la central de ciclo combinado Norte III en México, Bioenergía Europa, Bioenergía USA, la planta termosolar Ashalim en Israel, la desaladora Qingdao en China o el parque eólico Campo Palomas en Uruguay, entre otras.

Acerca de Algonquin Power & Utilities Corp.

APUC es una compañía diversificada de generación, transmisión y distribución de energía y agua en Estados Unidos y Canadá, con un valor de sus activos totales de 10 millardos de USD, que representan más de 1.250 MW de capacidad instalada. A través de sus dos grupos de negocio, APUC provee gas y agua bajo tarifa regulada, así como generación eléctrica, transmisión y distribución de energía y agua a más de 750.000 clientes en los Estados Unidos. Además, tiene el compromiso de ser un líder global en la generación de energía limpia a través de su portfolio de activos eólicos, solares e hidroeléctricos con contratos a largo plazo. APUC ofrece un crecimiento continuo a través de una cartera de oportunidades de crecimiento con proyectos en desarrollo de energía renovable, crecimiento orgánico con sus negocios de generación regulada, distribución y transmisión, y la búsqueda de oportunidades de adquisición. Las acciones ordinarias y las acciones preferentes cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto bajo los acrónimos AQN, AQN.PR.A, y AQN.PR.D. Las acciones ordinarias también cotizan en la Bolsa de Nueva York bajo el acrónimo AQN

Leer más: Abengoa alcanza un acuerdo para la venta de un 16,47 % de Atlantica Yield con Algonquin Power & Utilities Corp

Sevilla, 17 de abril de 2018 – Abengoa, S.A. (“Abengoa” o la “Sociedad”) en cumplimiento de lo establecido en el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente Hecho Relevante.

En relación con el hecho relevante publicado el pasado 1 de noviembre de 2017 (no de referencia 258076) en virtud del cual la Sociedad comunicaba, entre otras cuestiones, que, en el marco de la venta del 25% de Atlantica Yield, plc (“AY”) a Algonquin Power & Utilities Corp. (“AQN”), había concedido a AQN una opción de compra sobre el paquete restante del capital social de AY, la Sociedad informa que con fecha 16 de abril de 2018 ha alcanzado un acuerdo con AQN para modificar la referida opción de compra.

Asimismo, la Sociedad informa que, con fecha 17 de abril de 2018, AQN ha comunicado a la Sociedad el ejercicio de la opción sobre la totalidad de las acciones de las que este Grupo es titular, es decir, un total de 16.503.348 acciones de AY (representativas del 16,47 del capital social de AY) a un precio de 20,90 USD por acción.

El cierre de la operación está sujeto a, entre otras condiciones, la autorización del Departamento de Energía de Estados Unidos y de los acreedores de la Sociedad…

Leer más: Abengoa vende el 16,47% de Atlantica Yield a Algonquin

La empresa canadiense Algonquin Power & Utilities ha ejercido la opción de compra que tenía sobre un 16,47 % adicional de Atlantica Yield, filial de Abengoa, a un precio de 20,90 dólares (16,9 euros) por acción, ha comunicado hoy la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Este precio está por debajo del que se había fijado inicialmente, que era de 24,25 dólares (19,7 euros) por título, el mismo al que Algonquin compró el 25 % de Atlantica Yield.

De hecho, según la comunicación remitida a la CNMV, Abengoa y Algonquin han llegado a un acuerdo para modificar la opción de compra antes de que la empresa canadiense haya decidido ejecutarla.

El pasado 9 de marzo, Abengoa cerró la venta del 25 % de Atlantica Yield a Algonquin por 607,6 millones de dólares (492 millones de euros al cambio actual).

Leer más: Abengoa vende un 16,5 % adicional de Atlantica a Algonquin a un precio menor

AITA

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